Der kleinen Hexe fällt das Hexen noch schwer. Sie möchte aber unbedingt in der Walpurgisnacht zum Blocksberg fliegen und mit den großen Hexen tanzen. Denn mit ihren 127 Jahren ist sie eigentlich noch zu jung dazu. Die kleine Hexe wird beim Tanzen erwischt und bestraft. Aber sie bekommt die Chance im nächsten Jahr mitzutanzen, wenn sie eine Prüfung besteht und bis dahin eine gute Hexe wird. Also übt die kleine Hexe das Hexen und auf Rat ihres Raben Abraxas hilft sie vielen Menschen, um so eine gute Hexe zu werden. Die Prüfung vor dem Hexenrat der großen Hexen besteht die kleine Hexe im nächsten Jahr, allerdings berichtet die Wetterhexe Rumpumpel, die die kleine Hexe das ganze Jahr über beobachtet hat, dass sie keine gute, sondern eine schlechte Hexe ist, da sie nichts Böses, sondern nur Gutes getan hat. Deshalb muss die kleine Hexe zur Strafe das Hexenfeuer für den abendlichen Tanz vorbereiten. Sie rächt sich damit allerdings an den anderen Hexen, da sie deren Hexenbesen und Hexenbücher verbrennt und ihnen zudem noch das Hexen abhext, sodass es seitdem nur noch Hexen gibt, die Gutes hexen.